Promover e efetuar, de forma autónoma ou sob orientação, a comercialização de produtos financeiros e de seguros, e realizar operações bancárias e da atividade seguradora. Assegurar a gestão de carteira e o relacionamento regular com clientes, efetuando os contactos e as operações necessárias, ou encaminhando-as para as áreas respetivas.

• Aconselhar e explicar os produtos e ou serviços bancários,  financeiros e de seguros adequados ao perfil de cada cliente
• Intervir na área comercial  e utilizar os canais de comunicação internos e externos com vista à eficaz  promoção de produtos e serviços
• Preparar e processar operações  bancárias e de seguros respeitando os normativos em vigor e as necessidades e as  expectativas dos clientes
• Gerir e manter carteiras de  clientes,  de acordo com os interesses, motivações e
  perfis de risco dos  clientes, refletindo, entre outras, preocupações ao nível
  da segurança e de  respeito pelos princípios éticos
• Assegurar e realizar o  relacionamento regular com clientes.